海德-帝人，巴恩的副团长
巴恩这个人目的性很强，而且一直在做一些可疑的事情，这也是公国女王委托你偷偷调查他的原因。具体做什么事情谁也不知道。不过或许在不久的将来他会给魔界或者阿拉德大陆带来可怕的灾难。
你们回到了地面，见到了公国的女王斯卡迪，她向你们询问了战况，当得知你们干掉了使徒罗特斯，拯救了阿拉德后，她对你们表示奖赏，阿甘左不稀罕就走了，巴恩要求女王写信证明那些死去的帝国骑士的荣耀。女王答应了。
众人散去，你被洛巴赫叫住了，她问你巴恩的情报，你把你知道的跟洛巴赫说了，洛巴赫说你知道的跟她知道的差不多。她说巴恩这个人有时候看起来轻浮，有时候又很有人情味，这个人看不透。不过不管洛巴赫与巴恩的事情怎么样，你当然都不会在意，因为你在乎的只有经验与金币
在市政府的门口你们遇到了等在这里的艾丽丝，阿甘左说女王对这件事情下了封口令，艾丽丝是怎么知道的。爱丽丝解释说这都是她占卜的结果。顺便她也向你们透露了他所知道的一些事情。她说这世界上除了阿拉德这个星球，还有很多颗，除了这个位面，还有异次元，她说她就是来自异次元的魔界，使徒也来自于那里，关于使徒的事情她早就知道。在魔界存在着十三位使徒，其他使徒都很邪恶（大概这意思吧），他们给魔界带来了很多不幸，又来进犯阿拉德。但是这其中就有一位使徒名为“哭泣之眼赫尔德”，艾丽丝说，赫尔德在魔界是母亲一样的存在，他希望看到魔界与阿拉德和平共处，就是赫尔德派艾丽丝来到了阿拉德大陆，帮助这里的人们解决使徒的问题。巴恩说如果赫尔德真想帮助阿拉德的话，直接杀掉其他使徒不就得了嘛，艾丽丝解释说，不可以，因为使徒之间不可以互相残杀。反正大概意思就是其他使徒都是大坏蛋，你们见到直接上去砍就行了，但是赫尔德可是个好人啊，你们不要砍错了。阿甘左和巴恩对于艾丽丝的说法半信半疑，阿甘左说这些问题等到日后自然会有答案。
阿甘左、巴恩还有你来到了月光酒馆喝一杯，但是这里看起来很喧嚣，而且，大家对待巴恩的态度很差。这时候卡拉卡斯说，公国与按精灵王国就要打仗了，现在女王正在把大量的兵力调到阿法利亚防线，但是大家都担心，一旦公国防御空虚，帝国就会趁机侵占公国，毕竟前些日还有帝国的贵族想买公国的土地呢。巴恩成了大家宣泄的对象，就走了。
卡拉卡斯
巴恩刚走，杰罗·莱文这个商人就赶了过来，他对你大夸特跨，并对自己早期对你的投资感到庆幸，说自己独具慧眼。。。废话不多说，身为商人的他并不关心什么使徒啦、生死存亡什么的，他关心的只有钱。他说现在公国立流传着一句话“不解开这次战争的真相，阿拉德必将灭亡”（绝笔艾丽丝说的），他希望如果冒险家去阿法利亚的话，记得搜集一手情报与商机。
天帷巨兽剧情到此结束。
这一部分讲述的是贝尔马尔公国与暗精灵王国两个王国发生的事情。
整个贝尔马尔公国都被战争的气息笼罩。
在大街上你遇见了莱诺，在天空之城的时候你与见过他，这哥们差不多也是个冒险家吧。他告诉你阿法利亚的事情你可以去看公告栏。你走到公告栏，上面贴着一张女王写的公告：
告知贝尔马尔公国全体公民：
暗精灵王国-凡贝斯污蔑公国，谎称公国在暗精灵村庄散布疾病，并以此为由向我国宣战。我国对暗精灵的行为表示强烈的谴责，我国并没有向暗精灵散布疾病，一切都是子虚乌有。对于暗精灵的行为，我们将抗争到底。
斯卡迪女王
布告栏周围的人们表示出了对于战争的恐惧，大战的气息愈演愈烈。洛巴赫告诉众人不要恐慌，要保持冷静，并打算立即赶往阿法利亚防线。你把最近公国流传的“如果不解开战争的真相，阿拉德将会灭亡”的传言告诉了洛巴赫，这姐们听了以后很担忧，说要先带你去回去禀告女王。
你们来到市政府，见到了斯卡迪女王，她说这种谣言必须禁止扩散，现在整个贝尔马尔公国都人心惶惶了，不能让事态在恶化下去。她委托你去调查这件事，毕竟现在两个国家已经剑拔弩张，只有冒险家最适合这个工作。她还写了亲笔信，要你交给暗精灵方面的负责人。把和平的期望传达出去，并且希望停止战争。
你跟洛巴赫一起来到了阿法利亚，见到了这里的传令使克伦特。这哥们是暗精灵女王的直属传令使，见面第一句话就是“你希望和平吗”，洛巴赫抬头一看，确认过眼神，遇上对的人，这哥们简直就是公国的救命恩人啊。不过洛巴赫高兴归高兴依然质问克伦特是暗精灵王国先发动的军事行动，回过头来要问公国是否希望和平。克伦特解释说，他们并不是无端的发动战争，因为他们关于公国在暗精灵村庄传播疾病的是事情是由证人的。不过暗精灵女王这边对这件事情抱有怀疑态度，命令克伦特在战争开始之前调查这件事情。看来双方都在调查这件事情啊。。。
克伦特-暗精灵王国的传令使
克伦特正说着呢，这时候来个一个壮汉，鲁埃尔，这哥们壮得跟一头牛一样，提着一个大铁球当作武器。他对克伦特的说法嗤之以鼻，坚持就是贝尔马尔公国散布得疾病，主战派。这时候洛巴赫赶紧顺着克伦特的意思把话接了下去，说公国这边也同意克伦特的建议，先调查再决定是不是开战。
鲁埃尔-暗精灵王国的人
外交啊，果然都不是一般人。