公元227年，诸葛亮向刘禅上书《出师表》，恳陈讨贼兴复之效。刘禅同意。
诸葛亮来到汉中设临时丞相府，又命李严率东部兵马支援。
但李严不从，反而要求分东部五郡为巴州，自己担任巴州刺史，以期与诸葛亮的益州牧分庭抗礼。
此举显然是要分权，诸葛亮自然拒绝，但李严毕竟是刘备留下的辅政大臣，诸葛亮并没有追究李严罪责。
随后，诸葛亮命陈到率领白毦兵，替代赵云，协助李严统帅永安兵马，成都城内羽林军由向宠接任。
白毦兵乃季汉的百战精锐，由丹阳军旧部马超的西梁铁骑和西南胡蛮组成，属于刘备的亲卫部队，因用白色旄牛尾作为装饰，故名白毦兵。此军初时由赵云训练，后移交陈到。当年刘备兵败夷陵，正是陈到率领数百白毦兵断后，阻击陆逊的追兵，才让刘备顺利逃至白帝城。以数百兵力就能阻击近万追兵，可见其精锐程度。
陈到率领白毦兵，统领永安兵马，属李严麾下，看似壮大了李严实力，实则削弱了李严军权。因陈到与赵云一样，以忠勇著称，只忠心于刘禅，李严根本无法拉拢。
汉中丞相府内，诸葛亮召集诸将商议军事。
诸葛亮对诸将道：现在我军兵甲器械充足，我决定，起兵北伐。子龙伯苗二人率军一万，据箕谷，走褒斜道威胁郿城，为疑兵，拖住曹魏主力，文长率主力两万，走祁山道，攻打陇西诸郡，我领军三万，统筹全军，调度粮草辎重。待曹魏援兵赶到，与其主力决战。
魏延不明诸葛亮擘划，道：丞相，曹魏关中守将夏侯楙怯懦无谋，为何不效仿韩信，主军推进，分军奇袭，以合围之势屯兵咸阳以西？末将愿领五千精锐，从褒中沿着秦岭往东行进，到子午以北，奇袭关中，与丞相异道会师于潼关。
众将惊讶于魏延大胆的想法，纷纷交头接耳。
赵云沉默不语，暗道：五千精锐？我大汉多为新兵，精锐仅有一万人，他便要分走五千。这是生怕我军输的不够快吗？其向来谨慎，自然不可能赞同魏延这一奇险之计。
魏延心性高傲，赵云早已看其不惯，但魏延武艺高强，军中诸将，仅有自己能压得住他，其考虑到自己年事已高，等到自己辞世，魏延便是诸葛亮最可依赖之人，便没有与其起冲突。
赵云环视了军中诸将，望着一张张茫然又生涩的面孔，暗道：若无夷陵惨败，丞相也不至于如此掣肘。
诸葛亮的计划是平取陇右，蚕食雍凉，再图关中，而魏延则是打算直取关中，与诸葛亮的计划背道而驰。诸葛亮又怎会赞成？只听其言道：此时北方一统，不似韩信当时一片大乱。曹魏君明臣强，国力蒸蒸日上，非速败之国。此计太险，勿再多言。
魏延见诸葛亮直接拒绝，虽碍于其威严，不敢多言，却暗中愤愤不平。
诸葛亮很清楚，子午谷看似仅有六百里，但山路蜿蜒崎岖，实际距离要多出一倍有余。再加上天气多变，汉军能否避过魏军斥候，安全跃过子午谷还是未知之数。即便一切顺遂，跃过子午谷的汉军已是强弩之末，又怎能攻下重兵把守的长安？即便长安守军不战而降，畿内首险的潼关和富庶的华北平原又如何应对，等到关中主力与张郃亲率的中央军将长安团团围住，即便围而不攻，汉军又能坚守几时？因此，此计可谓凶险万分。
魏延认为敌强我弱，只有行险招，才有取胜的可能，但诸葛亮可不这么认为。并且，季汉仅有一万精锐，怎能拿五千去冒险？若有闪失，兵力损失是小，被其辛苦数年扶起的大汉民心又要塌了。魏延是名只知打仗的将军，看不到这点，诸葛亮赵云却甚是清楚。
即便诸葛亮得天之助，此计成功，汉军打进洛阳。那么，诸葛亮怎么管理打下的大片领土，调度蜀中益州人士自然不可能，毕竟，季汉人才大多死于夷陵之战，现在人才匮乏。诸葛亮只得继续任用曹魏降臣。如此，必然会崛起大批的勋贵。这些人或许会拥护诸葛亮，但绝不会拥护刘禅。
如此，即便刘禅统一天下，也难防后世皇室学习司马炎，酿成八王之乱，导致五胡乱华。
现在益州刚刚稳定，尚缺人才。只有逐步蚕食雍凉，一来，逐渐瓦解曹魏势力，二来，让益州人才逐步成长，以便将来有人可用。
诸将退下后，诸葛亮又对公孙尘道：清徵，你前往新城，劝孟达叛魏。
公孙尘道：丞相，孟达此人两面三刀，不可相信。
诸葛亮道：这一点，我们知道，曹魏也知道。
公孙尘恍然，道：我明白了。
公孙尘离开后，诸葛亮开始斟酌自己所选的北伐路线是否合适。
绵延纵横的秦岭与大巴山是季汉与曹魏间的天然障碍。秦岭山脉山高林深，峰峦重叠，谷道险阻，崇山峻岭间飞鸟难渡，猿猱愁攀，被世人称为天下之大阻。秦岭南坡缓而北坡陡，从地势上讲，利于魏军防守而不利于汉军进攻。
更要命的是，穿越秦岭和大巴山的千里蜀道，曲折凶险，崎岖难行。诗仙李白在《蜀道难》中便曾形容过蜀道之艰难：上有六龙回日之高标，下有冲波逆折之回川。黄鹤之飞尚不得过，猿猱欲度愁攀援。
数万大军的粮草辎重如何跃过绵延千里的蜀道是诸葛亮北伐的最大瓶颈。诸葛亮本打算在研制出用于押运粮草的木牛流马之后再开始北伐。但现在离恨天布下断子绝孙的毒计，诸葛亮不能置之不理，并且，根据最近探得的消息，曹魏国力蒸蒸日上，若是拖延下去，季汉与曹魏的国力将会越来越大。因此，必须立即北伐。
既然决定北伐，下一难题便是北伐路线。