五代十国，北庭回鹘大首领仆固俊与吐蕃、黠戛斯大战，收复了北庭、轮台、清镇等，从此建立了高昌回鹘。高昌回鹘曾在宋初入宋朝贡，双方互有往来。后因西夏占据河西，双方联络才中断。

    高昌回鹘以高昌城为冬都，以别失八里城(北庭城)为夏都。由于高昌城久经战火涂炭，残破不堪，因此高昌回鹘的王城只剩别失八里。

    王宫之中，大殿之上，美人轻歌曼舞，高昌回鹘的亦都护(国王)巴而术·阿而忒·的斤......

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