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战事结束了，小李与鹿丸他们相继离去，佐助气喘吁吁的跪坐在草地上，小樱想去安慰他却不知道如何是好。鸣人一脸蛋疼的坐在那里，手掌使劲的揉着被打的后脑勺。又过了一会儿，流光醒来了。
他慢慢的睁开眼，发现已是午后时分，流光定了定神，随后慢慢的坐了起来；不一会儿，佐助恢复过来了，众人聚在一起商讨办法。经过很长一段时间的争执，众人都没有一个好的办法，况且大家都饿了，于是众人就准备餐点，明天再做打算。
高塔休息室，红豆与2个暗部忍者在商量事情。小胡子中忍进来报告，拿着一盒录像带。录像带里，砂隐的三名忍者通过了考试，这天下午就首先抵达了，仅仅用了97分钟。他经过分析认为他们的实力绝对超过了下忍，已经打破了4小时的最快记录。
红豆说还不仅如此，经过10公里的艰险路程和战斗，我爱罗竟然没有受一点伤，衣服上也没有什么痕迹。这个中忍非常惊讶，就算是自己也无法做到这一点。两个暗部忍者认为我爱罗一定有特殊的能力。
河边，鸣人发动影分身逗比到：“抓鱼术！”鸣人在水下将鱼都驱赶上来，佐助射出苦无将飞跃而出的3条鱼钉在树上。鸣人上来喘气，佐助说还是不够，让鸣人继续下去。鸣人气疯了，叫嚣着该换佐助下水了。小樱在远处喊要生火了，让佐助过去用火遁放火。佐助看了一眼鸣人就走开了，鸣人气得大叫。这时候，考试已经进行4天了，第一天是下午3点开始的，已经只剩下1天时间了。小樱也担心，很多队伍肯定都合格了。距离第二场考试还有一天就要结束了，第七组陷入了恐慌之中。
佐助也在发愁，现在手里只剩下一个托斯留下的地之书。鸣人却在琢磨吃那条最大的鱼。流光一脸无所谓，可是紧握的双手出卖了他。
这时，另外一组的三个木叶忍者也碰到相同的问题，为首的锻造先去找吃的了，他们手中的也是地之书，他们没有办法打算作弊伪造一个天之书出来。
同时，小樱也在发愁，也许已经没有天之书了。时间又不多了，可能拿到天之书的组已经过关或者被抢走带到高塔了，而他们的天之书却被大蛇丸烧掉了。可以肯定，合格的队伍至少要少一个。前天第7班一直躲起来疗伤，一个敌人也没碰上。佐助觉得从现在开始必须加大行动距离了，下次遇到的敌人就是最后的机会了。
这时佐助出去打水了，流光因为精神压力睡着了，鸣人小心的向四周望去发现没有人。紧接着，鸣人蹑手蹑脚的走到正在给流光敷毛巾的小樱面前，紧张兮兮的对小樱说：“小樱，我们打开看看吧，如果可以复制的话就作弊一个怎么样？”小樱犹豫不决，下不了决心。鸣人看了看小樱猜测道这样的卷轴一般都是暗号，不凑起一对就无法解读。鸣人认为考试过关，一定是解出暗号谜底。小樱气乐了：“这个幼稚的笨蛋，不知道暗号还是没办法伪造啊！”
鸣人提出就靠这一半地之书猜出谜底的话，就有办法了。鸣人打算开启卷轴，被小樱痛扁道：“你忘了，大笨蛋！红豆老师叮嘱过，在抵达中央高塔前不能打开卷轴的。”鸣人也着急了，再这样下去，就完蛋了。鸣人提出偷偷拆开卷轴偷看里面的内容，然后根据地卷轴复制一份天卷轴来迷惑考官，小樱一时心急，居然同意了鸣人的建议，和鸣人偷偷拆卷轴。
另一边，同样陷入困境的傻瓜木叶忍者决定打开地之书了。随后，打开地之书的他们同时发出了惨叫，远处的锻造大惊失色，急忙向回赶去，发现2个同伴晕倒在地，地之书却打开落在地上。就这样这三人组失去了考试的资格。
鸣人正要打开地之书，药师兜突然出现，及时阻止了鸣人。佐助刚好回来，以为来了敌人，急忙跑过来。事情很快就弄清楚了，佐助将二人批了个狗血喷头。兜告诉他们，上次考试偷看卷轴的人，都中了催眠术，在考试结束前一直昏睡在死亡森林。佐助问兜为何会来这里，兜笑着说不是来抢卷轴的，佐助也点头，“你要抢的话，刚才就把鸣人的卷轴抢走了。”兜拿出一对天地之书，他已经凑齐了。佐助吃了一惊，兜说要马上去高塔那里跟同伴会合，刚才出了点意外，三人失散了。
又过了一天，流光终于恢复了正常，他的脸色红润，迸发出一股股自然地气息。这时兜过来了，看着流光醒来了，于是提出告辞，佐助将其喊住，冷冷的说道：“一决胜负吧！”那个头戴面罩的雨忍梦火也潜伏到这里。鸣人大骂佐助笨蛋：“怎么这么说话！”佐助也很无奈：“抱歉了，兜学长，我们没有时间了。”鸣人很生气：“兜学长是来帮我们的，你有没有搞错？”小樱也支持鸣人，觉得这样不太好。佐助也说没有别的办法了。
兜看着佐助微微一笑说佐助在撒谎，还没有下定决心：“你大可以直接偷袭，抢走卷轴，何必正面挑战呢？偷袭才是忍者应该做的事情。”
鸣人表示听不懂，兜让他们跟过来，有别的办法，“生火的烟和烤鱼的气味已经传出去很远了，继续留在这里会被敌人盯上的。”说完兜看着流光，流光知道兜在打探自己的情况，流光也没有在意，因为自己的恶念没有了心灵光大宏亮，在不知不觉间觉醒了漩涡一族的神乐心眼，换句话说，流光能察觉到对方的恶意。
前往高塔路上，兜告诉三人，的确还有敌人，很多没有抢到卷轴的小队肯定都向高塔集中。小樱立即明白了，她接着说道：“他们在那里埋伏。”兜也说，肯定有同样想法的敌人布下了陷阱。鸣人也明白了，只要将这些人打败肯定能找到天之书。兜告诉他们，还有一帮卷轴收集者，专门抢夺多余的卷轴，送给同村的战友，而且这样的敌人往往都很强。
晚上，4人抵达高塔附近。鸣人大喊，抖手射出苦无，原来是树上的一只大蜈蚣。兜只好教鸣人一些简单的隐蔽常识，要尽量隐藏行动。鸣人不好意思，点头表示明白了。小樱从草丛里行动，兜隐身在树上，佐助叼着管子，潜伏在水里，只有鸣人被藤蔓缠住了。大家继续前行，来到一处树林，树上有很多战死的忍者。
鸣人不小心被绳索绊倒了，机关启动，射出许多苦无来。兜用身体帮鸣人挡住了攻击，自己却受了伤，有9把苦无射中了兜的后背。鸣人大叫，却发现兜变成了木头，原来是替身术。鸣人非常感激兜，大声道谢，觉得兜学长这个人真好。
大家又走了一段，小樱走不动了，太累了。这时候，大家才发现他们又回到了原点，树上还是那只被鸣人射杀的蜈蚣。佐助也明白了，这是一种大范围的幻术，让他们疲于奔命，然后敌人出来消灭精疲力竭的对手。遇上了雨忍者村的忍者梦火所布下的幻术陷阱，狐狸心中术。因为鸣人他们一直在相同的地方徘徊，所以被削弱了不少的体力。
很快，树上出现了许多头戴绷带身穿黑衣的雨忍，显然是分身术，刚才跟踪的雨忍梦火和同伴篝、胧一起在后面埋伏，嘲笑4人是瓮中之鳖。篝蒙着双眼却能准确感知到鸣人等人的行动方向。
鸣人上前击中一个分身，但是拳头却穿过敌人的身体。鸣人摔倒在地，被打伤的分身却分裂了，里面出现一个拿着苦无的敌人，这是胧分身术。佐助立即打开写轮眼，射出手里剑，击伤了这个分身，救了鸣人。敌分身射出苦无，佐助躲避不及，兜将佐助推倒，自己却被苦无击伤了手臂。第七班被敌人幻术制造出来的分身围困，陷于苦战。虽然鸣人把对方的分身一个个打倒，却不能把他们消灭。胧使用了土中映鱼之术，躲在泥土里偷袭第七组。