攻下克夷门后，成吉思汗率领大军继续南下，来到中兴府，又把中兴府围的个水泄不通。

    十几万西夏步兵和近十万西夏骑兵全部战死，夏襄宗还在暗自庆幸：幸好还保留了十万步兵驻守中兴府，没有遗落在蒙古草原上。

    夏襄宗命令十万步兵和二十万预备军全部上中兴府城墙布防。蒙古骑兵除每在中兴府城下叫阵、放箭外，没有更多的攻城办法，成吉思汗和其他将领也无计可施。成吉思汗心想，必须把我的攻城步兵和后勤部队快点训练出来，免得以后再出现这些僵持局面。

    夏襄宗一边带领士兵守城，一边还是派出使者出使金国寻求救兵。

    此时金章宗已经病逝，完颜永济继位。完颜永济是金世宗完颜雍第七子，后被册封薛王，任刑部尚书等职，金章宗完颜璟即位后，改封潞王。完颜永济自幼懦弱，平庸无能，心无卓见，识人、理政能力皆弱，但却在世宗、章宗和朝臣面前，表现出一副持重老成和与世无争的样子。对诸王疑虑重重的金章宗，决定让永济兼任武定军节度使，以掌握兵权。不久，又诏永济入朝，封他为王傅府尉官，以检制宗室，永济也成为了金章宗最亲近的人了。金章宗在选皇位的交接人时，考虑到自己的皇儿还未出世，只有密召永济：朕先把皇位传给你，等将来我的两个皇儿出生了，如果其中有一个是男孩，请你把他立为太子，你百年后将皇位传给他；如果都是男孩，你就选择聪明能干的立为太子，一定要保证我的子孙后代永掌皇权。完颜永济心领神会，信誓旦旦地答应了。金章宗死后，完颜永济便侥幸地接替了皇位。完颜永济即位后，为了皇权之争，从懦弱无能之人变成心狠手辣之人，他立即毒杀了两位怀孕的皇妃，保住了皇位。

    完颜永济没有什么政治头脑，当西夏使者前来拜见他并请求援兵时，完颜永济却哈哈大笑，大行皇帝驾崩前和朕继位后，你们西夏都不来朝贡，现在才想起来见朕，晚了！在朕眼里，你们和蒙古都是我的敌人，你们互相攻打，我应该高兴才对，又怎么可能出兵相助啊？

    西夏使者羞愤而回，夏襄宗绝望了，只得继续带领士兵防守中兴府。

    中兴府久攻不下，成吉思汗只得另寻他法。一日成吉思汗在郭宝玉等饶陪同下登上中兴府北边高地的一处庙宇。这座庙宇名桨先王庙”，是西夏历代皇帝祭拜先祖的地方。成吉思汗认真观看了西夏历代皇帝的塑像，不禁发出感慨，西夏也曾经繁荣富强、国力昌盛，作为一个领土、人口少的国家，也曾敢于对抗金国，并且多次打败宋国，如今却衰落得这个地步，只能靠深沟壁垒保护自己，如果不是因为我们大蒙古国暂时没有步兵，早就把西夏拿下了。

    成吉思汗站在先王庙的最高处，看到中兴府不远处奔腾而过的黄河，突然心生破敌之计。成吉思汗对郭宝玉，如果用黄河之水灌中兴府，你以为如何？

    郭宝玉听成吉思汗这么，吓了一跳，他其实早就思考此法，但估计会淹死很多平民百姓，所以不敢给成吉思汗提起此条计策。现在成吉思汗突然发问，只得吞吞吐吐的，似乎可以实施，但工程浩大，可能需要花费很多兵力和时间。

    成吉思汗看了郭宝玉一眼，你是善良之人，恐怕是怕采用这个方法，会淹死很多平民百姓，所以才不敢向我这个办法吧？

    郭宝玉面露窘色，是臣愚钝，《孙子兵法》上只提了火烧之术，所以臣没有想到这个水淹之法。

    成吉思汗，我观黄河距中兴府不过十里之远，我派三万人马挖沟，不出五日就可以把黄河之水引至中兴府城下。

    于是成吉思汗传令给别勒古台，让他即刻率领三万人马到黄河边上挖沟引水。

    接到成吉思汗命令后，别勒古台率领三万后军到黄河边上挖沟引水，仅用三日就将黄河之水引入城下。可是蒙古骑兵不善引导水势，在挖沟同时自己的人也有很多被黄河之水冲走，很多帐篷也被淹没。成吉思汗只得命令士兵将帐篷转移到地势较高的地方。

    因为中兴府城墙高大，进入城内的黄河水量并不是很大，但夏襄宗已经吓的肝胆俱裂了，他没有想到成吉思汗居然这么狠毒。眼看灌入城内的水越来越多，夏襄宗只得派出礼部尚书西壁仁出城向成吉思汗议和。

    这时已是深冬季节，蒙古骑兵追击西夏大军甚急，没有带来更多的御寒衣物和粮草，成吉思汗也怕自己的士兵冻着饿着，便同意了西夏的请和，并命令别勒古台派人堵住黄河入水口。

    在谈判桌上，成吉思汗提出三个要求，第一个就是经济赔偿。成吉思汗对西壁仁，你们趁我们西征的时候竟敢偷袭我们大蒙古国，造成我们上万士兵部众死亡，还让他们损失了难以计数的牛马羊，你们必须赔偿我们黄金一百万两，否则我们是不会撤兵的。

    西壁仁哭丧着脸，成吉思汗，我们现在只能收集全国的牛马羊赔偿给您们了，您们上次进攻我们时，我们已经把国库的黄金赔光了。

    成吉思汗，那也可以，但是不得少于一百万头，限三个月付清。

    成吉思汗继续，二是将夏襄宗之女察合公主嫁给我。

    成吉思汗早就打听到夏襄宗有一个美若仙的女儿察合公主，心向往之。而且夏襄宗只有这一个女儿，只要娶到手，就相当于有了一最重要的人质。

    西壁仁闻言大惊，成吉思汗，察合公主才十五岁，是皇上唯一的女儿啊？

    成吉思汗笑着，你告诉夏襄宗，如果他同意把女儿嫁给我，我就正式纳她为妃，否则的话，城破以后遭到乱军侮辱，就怪不得我了。

    西壁仁无奈的，这个我不敢做主，只有回去禀报给皇上决断。

    成吉思汗，那好，你即刻去禀报给夏襄宗，不答应这一条，我们也不会撤兵的！不过作为回报，我可以把我们擒获的你们西夏大将嵬名令公还给你们。

    西壁仁，成吉思汗还有什么要求吗？

    成吉思汗，三是不能再进攻大蒙古国，或者联金抗蒙，否则蒙古骑兵四攻西夏时，就是你们亡国之日！

    西壁仁，我马上回城向皇上禀报。

    西壁仁返回中兴府后，立即把成吉思汗的意思禀报给夏襄宗。对于这次袭击蒙古草原，夏襄宗肠子都悔青了，将近三十万士兵埋骨他乡，现在成吉思汗还要逼迫他把女儿嫁出去。夏襄宗哭着，第一条和第三条都可以，但是第二条？！我的察合公主是我唯一的女儿，今年只有十五岁，我怎么忍心让他嫁给成吉思汗这头草原饿狼啊！这纯粹是对我们大夏的羞辱啊！我要那个嵬名令公有何用？他能抵得过我的察合公主吗？

    西壁仁安慰夏襄宗，两国联姻自古以来就有，也算不是什么耻辱。昔日汉太祖献女于匈奴单于，换来大汉七十年太平。我观成吉思汗虽然如狼似虎，但也是一言九鼎之人，如果皇上愿意将察合公主嫁给成吉思汗，我估计至少保证我们大夏有十年的太平，有了至少十年时间，我们就可以修身养息，积蓄实力，以图东山再起。

    夏襄宗经过三三夜的痛苦考虑后，最终决定答应成吉思汗的三个要求，派人护送察合公主入敌营与成吉思汗完婚。

    成吉思汗在和他这个第七个妃子成亲三日后，率领大军返回蒙古草原。