张浚收到诏书后与刘子羽一番计议，决定暂时不奉诏，待等击破金军本次的进攻再返回临安。但诏书的内容还是很快传遍了全军，听闻张浚和刘子羽要走，宋军之中流言纷纷，顿时军心不稳，虽然吴玠等各路统帅积极安抚，但这封诏书对西北军的打击已然造成，难以逆转。

    正当高宗皇帝一边做着和议的美梦，一边计划着该如何处置拒不奉诏的张浚之时，金军的攻势已经展开了。

    完颜撒离喝在集结了大军之后，又以兀术熟悉西北战事之由向粘罕借调了兀术来到军前，共商大事。

    兀术来到完颜撒离喝大营之中，与其会面后说道：“吴玠乃世之猛将，素有谋略。凤州诸郡，皆由其亲守，难以攻破。元帅可引兵东入商州，再南取金州，后西攻洋州，到时击破兴元府。至时我自北而下，合攻凤州，则吴玠亦必死无疑。”完颜撒离喝深以为然，于是二人定下计策，命各处执行。

    金军攻势率先于熙河展开，金将完颜涅沃率兵直往阶州而去，关师古闻讯，率兵出击，一战将完颜涅沃斩首，但金兵仍不肯退，于熙河境内不断出击，使关师古大军疲于应对。

    而与此同时，驻于秦州的叛将李彦琪率领伪齐大军兵出秦州，沿祁山道直扑仙人关，吴玠接到消息，立即起大军往仙人关驻扎，以待敌军。

    就在关师古与吴玠被金军与伪齐疑兵所牵制，不敢轻动时，由完颜撒离喝亲率一万金兵，两万伪齐军，一万五千骑兵，自凤翔出兵向东而进，来到京兆府境内时大军急转，取武关道直扑商州。商州守将邵隆猝不及防，被金军一战而下，丢了商州，随后金军携胜势转道向南，先派疑兵去往子午道，做出一副要借子午道直取汉中的假象，而大队人马则是取上津道连克上津、白河，而后转道向西，兵锋直指金州治下洵阳县。

    不得不说，完颜撒离喝这招棋下得十分巧妙，要知道自陕西穿越秦岭入蜀要道主要有六条，由西向东呈扇形状分布，即陈仓道、褒斜道、搅骆道、子午道、库谷道、武关道。这些蜀道都是利用秦岭中的峡谷和河流来通行。

    其中陈仓道属吴玠防区，褒斜道、傥骆道、子午道属刘子羽防区，库谷道、武关道属王彦防区。陈仓道和武关道分别在这六条蜀道的西、东两侧，大路通行方便，有利于骑兵进攻，而褒斜道、傥骆道、子午道、库谷道则崎岖险阻、通行困难。

    当初在张浚召众将计议之时，其中陈仓道是防守的重中之重，因此吴玠命大将关师古镇守此处，前期金军游骑和伪齐军队的骚扰也主要集中于此，更是极有效地吸引了西北大军的目光。而其余四处要隘也都有重兵镇守，且道路艰难，易守难攻。而武关道则需要绕道许久，且严格来说并不算是蜀道，且前方有商州大军驻守，想来无事，因此防卫力量不足。

    但张浚等人都忽略了一个重要问题，那就是商州乃是一处交通要道，金军一旦攻克商州，便可经丹水河谷西北行船，转潮水河谷而返京兆；若经丹水河谷东南行船，便可通南阳和襄阳；更为致命的是，由商州南行，可取上津道至上津，再由上津沿甲水南下，于甲水与汉水的会流处溯汉水而西就可经洵阳而至金州。也正是这一致命失误，使得西北大军不及调动，而完颜撒离喝出兵子午道的疑兵之计更是使得王彦将大军尽数调往扼控子午道的姜子关驻扎，独留了上津道一路。

    谁料金军行军迅速，邵隆见金军东进，以为其果如战前所宣扬一般东归太原，因此防备不足，所以商州一战而破。而金军日夜行军，连克沿途县郡，等王彦等人收到金军大军消息时，完颜撒离喝大军已至洵阳。

    而此时刘子羽听闻金军从南而至，知道王彦所率八字军擅长与敌短兵相接，作战勇猛，但守城不足，于是使人告知王彦，要其使以强弩据险御敌，但王彦却不以为意。

    此次金军攻至洵阳县时，王彦才收到消息，但大军因受完颜撒离喝所惑，已经去往姜子关，如今急调已是不及，于是只能命汉阴县统制官郭进，以三千人乘流夜发，前往洵阳救援。

    可以金军来的极快，洵阳县城低矮，根本无法抵御金军攻势，很快便告破。而且金军丝毫不作停留，大军直扑金州，并于沙隈与郭进救援队伍狭路相逢。金军携连番大胜之势，又见郭进所率人马不多，于是将其团团围住，一番激战之后，宋军全数被金军歼灭，郭进更是力战身死。

    虽然郭进所率人马尽数战死，但也给王彦争取到了宝贵的一点时间，此时王彦也将去往姜子关的大军撤回，又探明金军人数，于是王彦不听刘子羽之计，做出了一个极为错误的决定。

    王彦赶在金军来到金州之前，便率大军七千人出城邀战，以为完颜撒离喝远来兵疲，想要趁其立足未稳之际，一战破敌。宋金两军于沙会泺相遇，展开厮杀。虽然八字军作战勇猛，但奈何完颜撒离喝此次出征做了极其充分的准备，骑兵更是有一万五千之众。而沙会泺所处乃是平地，正适合金军骑兵驰骋，于是王彦大败而归，退返金州。

    回到金州后，王彦召集左右说道：“敌之所以疾驰来到金州，必是轻装上路，绕道远来，粮草不济，因此欲速攻金州取我粮草以资攻蜀之用也。”众将深以为然，最终议定举全城百姓上山避祸，将城中无法携带的军资一应焚烧殆尽，而后向西退保金州石泉县。

    于是王彦一面组织城内百姓上关避难，一面组织人马为百姓断后，待百姓尽数退去后，方才弃城退往石泉县。王彦既退，完颜撒离喝大军很快攻陷金州，但面对仍冒着浓烟的断壁残垣和空无一人的城池，寻遍全城却无一粒粮米，完颜撒离喝出离愤怒，想要追击王彦，但又恐粮草不济，于是只能命大军加快攻势，企图强渡汉水，就粮于兴元府。

    但退往石泉县的王彦心中对金军铁骑产生了些许畏惧，恐石泉难守，于是便率部退往西乡县，此消息传至张浚耳中，他大惊失色。王彦此举无异于为金军让开了通往兴元府的通道。于是他派人急往王彦军中，对其说明利害，王彦这才恍然觉醒，又率大军重返石泉县沿江布防。

    此时完颜撒离喝大军也已经来到，企图强渡汉水，而这次王彦吸取了之前的教训，依托汉水之险，固守江边，以强弓劲弩逼退了金军的第一次渡江进攻。完颜撒离喝不甘失败，命大军分成数路于汉水沿线各处分头渡江，此时王彦人马不足，已经无力再守江边，于是只能边打边退，无奈之下放弃了明月、松林二关，退守饶风关。而宋金的决战便放在此地。