可是，肖博刚刚高兴了两天，3月11日、3月12日，连续两天煤炭、石油、黄金、有色、造船等股票开始了暴跌模式。

    跌得他有些懵。

    中海油先是放量暴跌了4.71%，又放量暴跌了5.73%，仅仅两天就从30.88元跌到了27.47元，还有铜陵有色，也是两天跌了7%左右。

    尤其是3月12日，中国船舶放出天量暴跌5.92%，而银行、保险、地产、消费等等股票却逆势上涨。

    市场的风，似乎有些变了。

    难道，资金选择了其他板块？

    “李峰，你干啥呢？这两天怎么煤炭、石油，还有有色、造船等股票一个劲地大跌？银行、地产、消费这些过去的白马股却一个劲儿地涨，难道是市场的风格要变了不成？”

    肖博拨通了李峰的电话，问道，“尤其是煤炭股，已经调整了好多天了，似乎是在做头?”

    “还有…”

    他紧紧皱着眉头，看着论坛里各路大V的发言。

    有的在宣扬赛道股要重新君临天下，有的说白马股王者归来，还有的说房地产行业已经触底要开始反弹，还有的说高息股策略没有失效……

    诸如此等，莫衷一是。

    他看着，读着，只觉得都很有道理。

    也确实，每一种投资策略，都有自己的投资逻辑，并能根据这种投资逻辑，列出自己的投资数据来支撑。

    李峰静静地听着肖博说，过了半晌，说道：

    “这两天消息确实不少，一个是咱们的CPi数据开始转正，自己美联储的CPi也超预期在3.2%，还有就是万科兑付了自己的美元债，并传言相关金融机构已经准备了高达115亿美元的资金来解决这次危机。”

    “先说第一个吧，我们可以这么假设，要么美国的通胀起来，不再降息，要么美国的通胀下来，开始降息放水，再引发通胀，但是无论怎么办，都会演变成通胀，所以现在美国的货币政策已经陷入了两难，这也是这几天金铜等大宗商品期货已经不怎么理会美联储货币政策的原因。”

    “所以，我认为押注通胀周期的大逻辑，并没有变，这几天只是正常的调整而已。”

    “那中国船舶呢？这两天可放了天量，连续两根大阴线杀下来了，会不会来个中级调整？”肖博追问道，“尤其是12日放了45亿的天量，已经是前一天的一倍多了…”

    “会不会是到顶了？”

    肖博继续问道。

    “这才到哪里啊！”李峰叹道，“我曾经说过，股票的炒作一般是三个步骤，炒预期，炒业绩，炒成长，现在中国船舶的业绩还没有爆发，怎么会这么快到顶呢？”

    “造船可是一个超级大的周期，虽然咱们市场有爆炒的传统，往往一个大周期，一两年就炒完，涨个三五倍甚至七八倍还多，现在它刚刚涨了这么点，业绩还没有爆发，怎么会到顶呢？放心拿着吧。”

    “地产你怎么看？地产龙头股万科都从以前三四十元，跌到了现在八九元，要不要买一点？现在应该是底部区域了吧？，”肖博琢磨道，“我看很多人都说已经跌到了价值区，要主动买套了………”

    “还有，这几天银行、保险股票也涨得很好，我看这些股票，也跌了有两三年了，很多已经触底在走上升趋势了，是不是应该关注下？”

    肖博的话，也代表了很多人的心里话，也是很多人的希望。

    确实，过去的三年，这些蓝筹股跌得太狠了，譬如中国平安，直接从最高点腰斩了，招商银行也从最高点腰斩下来，还有宁波银行，也只有五大行的走势还算理想一些。

    当年的白马股们，从2016年开始抱团，在2017年冲上了巅峰，随后在2018年触底，2019年反弹，2020年再次冲高。

    很是麻痹了一大批人。

    最终导致了2021年开始，长达3年的连续大跌。

    李峰回想了一下过去，细细地说道：“说到房地产行业，必须要读懂去年郭嘉层面的总政策，那就是‘先立后破’。”

    “围绕着这个总方针，先是从二三线，再到一二线城市，松开限购的绳索，接着各大金融机构最近又在给白名单上的项目放贷，再就是这几天解决万科债务的问题。”

    “房地产可是一个大周期行业，普遍认为是20年的周期，从我自己建立的分析框架上来分析，2017年是一个分水岭，这一年全国房地产业处于巅峰状态，这一年年末全国就开始了限购，调控房地产业。”

    “那么，粗略地估计，下一个房地产巅峰应在2037年，如果把房地产业的周期，粗略地对称分析，那么房地产业的低谷期，应该就是在2017年的十年之后，那就是2027年。”

    “今年是2024年，最理想的状态，就是现在咱们郭嘉不停地降息刺激经济，等到了2027左右，通胀起来，从而托住房价，从而达到以时间换空间的目的，基本上解决掉房地产问题，做到软着陆。”

    “现在，CPI刚刚转正，通胀还没有起来，工资没有涨，鸡蛋灌饼还没有涨价，就谈房地产业要反转，我觉得有些早，也不现实。”

    “更何况，就在不久前，上面又在提房住不炒政策，暂且忘记房地产业吧，它辉煌的时代，已经过去了，未来还没有来。”

    “至于银行、保险股，这两个板块的PE是很便宜，股息率也很不错，位置也不高，但是咱们炒股是炒预期，现在长期利率一直在下降，是利空银行、保险股的，尤其是保险股，它的主要资产就是国债，你瞧现在咱们郭嘉的十年期国债预期收益率，已经跌到了2.345%，创下了20多年来的新低……”

    “未来，还要降息，有人说十年期国债预期收益率要降到2.2%以下，有的说要在2%以下，上面也一再强调未来还有降低融资成本的空间…………这都是实实在在的利空，深不见底……其中潜在的风险，实在是难以预料……”

    “而且，还有资产质量的问题，所以说，这两个板块，或许有机会，但是我感觉不大，如果要想介入，我还是建议在十年期国债预期收益率拐头向上的时候再考虑。”

    “就像2016年底那样，通胀升温，资产沸腾，加息预期来临，十年期国债预期收益率率先向上拐，届时才是咱们考虑投资银行、保险的好时机。”

    “2016年？！”肖博听了一呆。

    怎么也没有想到，李峰研判现在的行情，却是扯上了八年前的股市，而且还貌似说得头头是道。

    当年，他好像刚刚入市吧？

    李峰笑了笑，补充道：“经济，包括金融，包括股市这个游戏，就像是一个不停上演的小品剧，每次都不同，却次次都一样，只不过时间线拉长了，很多人忘记了。”

    “现在正在表演的大通胀周期，早在2005年-2007年就表演过了，只不过这次国际国内形势不同了，突发事件不同了，时间线拉长了，其他并没有什么不同。”

    “还是一样的剧本，还是同样的演员。”

    “这个剧本中，有人扮演镰刀负责收割，有人负责场地收租，还有人负责宣传，招揽一批又一批的韭菜入场。”

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