市场或呈现出止跌企稳的信号

    沪指低开0.35%，深成指低开0.39%，创业板指低开0.56%，煤炭、光伏、房地产等板块指数跌幅居前。早盘食用油龙头金龙鱼竞价低开超8%，股价再创历史新低。

    前天的市场有多让人绝望，上交易日就有多让人亢奋，一念之间，从ICU直接到了KTV；上交易日对于舆论压力较大的转融通和量化，都出了一些限制消息，实实在在的利好，虽然没有从本质上改变，但有总比没有的好；

    从成交额前十的ETF来看，沪深300ETF成交额位居首位，三只恒生指数ETF位居前十行列。从成交额环比增长前十的ETF来看，继上周四后周三多只中证1000指数ETF再度放量，4只中证1000ETF位居前十行列，疑似“国家队”买入，其中中证1000ETF成交额环比增长164%位居首位；通信ETF成交额环比增长136%位居次席。

    参考年初那次大买小盘中证1000之后，市场很快就见底了，当他们放弃银行石油之流，效果更明显；至于接下来能否直接反转，先给大家泼个冷水，暂且还没那么乐观，这一轮伤的太深，康复需要一定时间；上交易日放量反弹，周三还需要继续放量才能维持市场热度，这根阳线可以管个2到3天；

    四大期指主力合约多空双方均加仓，IH、IF、IC合约均空头加仓数量略多；IM合约多头加仓数量较多。

    提前说下，下一个变盘时间点是16日前后（回调的节点），除非发生像5日那样不可提前预测的政策变化；

    上交易日市场另一个值得留意的重点，便在于北向资金单日净买入141亿元。不过，这仅是6月以来第二次单日净买入，显然想要扭转此前连续流出的态势仅靠上交易日一天仍是不够的，后续外资能否持续回流同样对本轮反弹的延续性具有参考价值，

    ??周三要闻1、英伟达GB200芯片出货预期向好 供应链企业迎机遇 2、多地电网负荷创新高，虚拟电厂有望迎来快速发展期

    3、广东电力负荷创新高 火电行业受益于电力市场建设， 4、再有券商出手应对违规融券交易。有投资者反馈，东兴证券上交易日向客户发送短信，拟于7月15日启用融券变相T+0交易限制功能。

    5、OpenAI通过微软向中国客户提供产品这些公司与微软合作 6、全球首座玻璃基板工厂即将量产 重新定义芯片封装

    7、马斯克表示，其人工智能初创公司AI将降低对甲骨文云技术的依赖。据报双方关于云交易的谈判已经结束。

    8、远兴能源表示，公司阿拉善天然碱项目一期第四条生产线还在试车，由于设备调试等原因尚未达产，公司正在努力推动四线的达产。公司纯碱产品价格随行就市。

    9、EIA短期能源展望报告预计今年WTI原油价格为82美元/桶、布伦特价格为86美元/桶，预计明年WTI原油价格为84美元/桶、布伦特价格为88美元/桶。

    10、美股三大指数周二收盘涨跌不一，道指跌0.13%，纳指涨0.14%，标普500指数涨0.08%，热门中概股普涨，纳斯达克中国金融指数涨2.39%。

    11、财政部将于7月10日在香港特别行政区发行2024年第三期人民币国债，发行规模为90亿元，具体发行安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)公布。

    隆基绿能预计上半年净亏损48亿元-55亿元；铁矿石港口库存接近历史高点，往年4月中下旬的去库存行情并未如期出现；通威股份预计上半年净利亏损30亿元-33亿元；WTI原油期货结算价跌1.12%，布伦特原油期货结算价跌1.27%。

    下面再看看题材个股机会：1）大科技（半导体/消费电子）等。科技线，主要还是前天小作文预期的英伟达线，上交易日市场动的也是英伟达的铜缆/铜箔等等，且上交易日还顺势发酵了周三盘中还发酵了钌，但容量有限，先观察为主；

    铜缆：盯住神宇股份和沃尔核材就好；

    产业链人士表示，苹果iPhone16系列今年备货目标指引上调至9000万部左右，激发消费电子产业链再掀**，智立方、德赛电池、东山精密、闻泰科技等二十余股涨超10%。

    苹果线，上交易日已经高点了，几个前排朝阳科技/捷邦科技/智立方，应该都还是高溢价的，若能分歧后继续板，还可以找低位的；

    华为线，还有预期差，预定量已经超预期30%了；

    无人驾驶：从流动性往场上看另一个上交易日还没怎么动的容量方向，无人驾驶相关，去转移，有这个概率；近日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见，智能驾驶产业链迎来凌厉涨势，创业板人气股天迈科技收出T字涨停，进而带动星网宇达、德赛西威等多股涨停。

    上交易日拉的基本都是老人气股，周三板块继续走强的话，可以找找低位逻辑，分歧后不回流则放弃；

    3）中报业绩：7月为全年仅次于4月，受业绩影响第二大的月份，业绩线很可能成为贯穿全月的主线之一，半年报预增超预期个股受青睐；

    半导体芯片、消费电子产业周期正迎来反转，再加之AI硬件端方向业绩持续释放，也符合当前市场围绕着中报业绩炒作的市场氛围。不过需注意的是，随着科技股方向上交易日的集中爆发，不排除部分资金获利兑现的可能，个股的分化可能会进一步加剧，所以后续还是重点聚焦具备实质性业绩增长预期的核心品种的趋势性机会。

    神宇股份，（观点仅供参考）铜缆，上交易日主动性很强，目前距离新高一步之遥，周三大概率新高

    002130沃尔核材，（观点仅供参考）铜缆，已经新高，在车上的可以多拿拿看

    硕贝德：（观点仅供参考）华为+消费电子，近2年硕贝德的天线业务尤其是手机天线收入增长很快，根据其19年中报的数据，天线（包括手机、笔记本天线基站天线）营收占比约为50%，其中手机天线占比大约40%，信维手机天线业务占比约为50%，那么硕贝德是不是有一定的预期差？周三只留意分歧回踩的低吸机会，勿追高；

    欣灵电气：（观点仅供参考）消费电子周三有分歧的预期，那么电力也有回流的预期，而欣灵电气作为上一批的老人气股，可以考虑去轻仓博弈去套利，同样也是老人气股的套利思路，快进快出为主；

    万集科技：（观点仅供参考）特斯拉自动驾驶+智能交通子飞行汽车路空一体化+成立韩国子公司并签署C-V2X合作协议+国内公路城市数字智能交通信息采集与处理设备及服务行业标杆+公司已提前布局并推出ETC车路协同OBU全系列产品，也是上一批老人气股了，可以留意回踩60日线不破的低吸机会；

    ??从目前行情看，一阳改三观大可不必，但随着中报预披露的进行，不少绩优错杀品种展现出了较好的弹性，这也将是未来的一大重要布局方向，需要密切留意。

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